Su Recolección de Documentos, Por Fin Bajo Control
Deje de gestionar listas PBC por correo electrónico. Provyd le da a su firma un portal estructurado y con su marca donde los clientes envían documentos, su equipo los revisa y cada paso queda registrado automáticamente.
De la solicitud de documentos a la aprobación en tres pasos
Cree su Lista PBC
Construya una lista estructurada de solicitudes de documentos para cada expediente. Use plantillas del marketplace o cree las suyas. Asigne fechas límite, roles requeridos y flujos de revisión.
El Cliente Envía Documentos
Los clientes reciben un portal limpio con la marca de su firma — sin necesidad de instalar aplicaciones. Suben directamente contra cada solicitud. Usted ve el progreso en tiempo real.
Revise y Apruebe
Los documentos fluyen por su cadena de revisión y aprobación configurada. Secuencial o paralela — usted decide. Cada acción queda registrada en un registro de auditoría inmutable.
Todo lo que su firma necesita, nada de lo que no necesita
Flujos de Trabajo Configurables
Diseñe cadenas de revisión y aprobación secuenciales o paralelas. Cada tipo de documento puede tener su propio flujo.
Marca de la Firma
Su logotipo y colores en cada página orientada al cliente. Los clientes ven su firma, no un producto SaaS genérico.
Acceso por Roles
Cinco roles distintos: Administrador de Firma, Personal de Firma, Administrador de Cliente, Miembro de Cliente y Revisor — cada uno con permisos precisos.
Control de Versiones
Historial completo de versiones para cada documento enviado. Revierta, compare o descargue cualquier versión anterior en cualquier momento.
Visibilidad por Grupos
Los clientes controlan quién ve qué mediante grupos configurables. La visibilidad se aplica en el servidor — sin depender de filtros del lado del cliente.
Escalaciones Automáticas
Configure alertas de vencimiento en umbrales personalizados. Las notificaciones llegan a las personas correctas automáticamente — sin seguimiento manual.
Registro de Auditoría Inmutable
Retención de 7 años en cada acción. Exportable a CSV o PDF para revisión regulatoria, litigios o cumplimiento.
Plataforma Bilingüe
Soporte completo en inglés y español por usuario. Clientes y personal eligen su propio idioma — sin configuración adicional.
Diseñado para los flujos de trabajo que ya maneja
Recolección documental estructurada para cada área de práctica
Desde cierres inmobiliarios hasta transacciones corporativas, apoyo en litigios e inmigración — los bufetes necesitan documentos de los clientes con un calendario. Provyd reemplaza los hilos de correo electrónico dispersos con un portal organizado y rastreado que sus clientes realmente usarán.
- Listas PBC específicas por asunto con fechas límite personalizadas
- Grupos de visibilidad controlados por el cliente para documentos confidenciales
- Cadenas de revisión secuencial que coinciden con su jerarquía de aprobación
- Registro inmutable de cada presentación y aprobación
- Portal del cliente con marca propia — su firma, sus colores
Vea Provyd en acción
Engagements
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¿Cuánto le cuesta realmente su proceso PBC actual?
El profesional promedio gasta más de 8 horas por expediente gestionando la recolección de documentos por correo electrónico. A $150/hora, eso es $1,200 en gastos generales antes de revisar un solo documento.
La Forma Anterior
- Hilos de correo sin estructura ni seguimiento
- Seguimiento manual para perseguir documentos faltantes
- Confusión de versiones cuando los clientes reenvían archivos
- Fechas límite incumplidas sin alertas automáticas
- Sin registro de auditoría de lo recibido y cuándo
- Confusión del cliente sobre lo que aún se necesita
Con Provyd
- Lista PBC estructurada con estado en tiempo real
- Escalación automática en umbrales configurables
- Historial completo de versiones con seguimiento claro de reemplazos
- Fechas límite aplicadas con notificaciones automáticas
- Registro de auditoría inmutable en cada acción
- Portal del cliente con lista clara de elementos pendientes
Paquetes PBC prediseñados para sus expedientes más comunes
Omita la configuración. Compre una lista de verificación de documentos estructurada profesionalmente y tenga su próximo expediente listo en minutos.
Lista completa de documentos fiscales para personas físicas y empresas. Incluye W-2, 1099, K-1, declaraciones anteriores, calendarios de depreciación y papeles de trabajo.
Paquete de evidencia de auditoría de ciclo completo. Incluye estados financieros, conciliaciones bancarias, antigüedad de cuentas por cobrar, activos fijos, actas del consejo y representación de la gerencia.
Paquete de documentos para cierre residencial y comercial. Incluye título, levantamientos, pagos de hipoteca, estados de cuenta HOA, pólizas de seguro y autorización de entidad.
Conjunto de documentos para constitución y calificación de entidades. Actas, acuerdos operativos, solicitudes de RFC, resoluciones bancarias y registros de agente residente.
Lista completa de diligencia debida financiera del lado comprador. Incluye finanzas, impuestos, contratos, RRHH, propiedad intelectual, inmobiliario y gobierno corporativo — estructurado por área de trabajo.
Paquete de documentos para petición de Exención de Interés Nacional EB-2 y Título Avanzado. Incluye documentos personales, cartas de empleadores, credenciales educativas y evidencia de apoyo.
Conjunto de documentos de contabilidad mensual recurrente. Estados de cuenta bancarios, estados de tarjeta de crédito, reportes de nómina y recibos de gastos — estructurado para un cierre mensual eficiente.
Paquete de evidencia de pruebas de controles SOX 404. Incluye controles generales de TI, controles de cierre financiero, segregación de funciones, revisiones de acceso y pruebas de la gerencia.
¿Prefiere construir desde cero? Todos los planes incluyen un constructor ilimitado de listas PBC.
Precios simples y transparentes
Comience gratis y escale a medida que su firma crece. Todos los planes incluyen la plataforma completa — sin restricciones en las funciones esenciales.
- 1 expediente activo
- 5 expedientes archivados
- Constructor completo de listas PBC
- Portal del cliente con marca de la firma
- Flujos de trabajo básicos
- 5 expedientes activos
- 25 expedientes archivados
- Todos los tipos de flujos de trabajo
- Acceso al marketplace
- Exportación de registro de auditoría
- 20 expedientes activos
- 50 expedientes archivados
- Reglas de escalación avanzadas
- Soporte prioritario
- Gestión de equipos
- Expedientes ilimitados
- Archivo ilimitado
- Incorporación dedicada
- Garantía de SLA
- Integraciones personalizadas
Todos los planes incluyen soporte bilingüe (EN/ES), acceso al marketplace, registro de auditoría inmutable, autenticación multifactor y aislamiento de documentos en S3.
¿Listo para transformar su proceso de recolección de documentos?
Únase a las firmas profesionales que han reemplazado el caos del correo electrónico con flujos de trabajo documentales estructurados, rastreados y con marca propia. Comience gratis — sin tarjeta de crédito.
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